Como Utilizar a Ficha Financeira: Emissão de Documentos e Consultas
Esta KBA fornece orientações sobre como acessar e utilizar a Ficha Financeira, incluindo a emissão de Nota Fiscal e boletos, além de consultar informações financeiras.
O que mudou: Adição de imagem no corpo (fluxo)
Fluxo:
Emissão e Acesso a Documentos Financeiros
Como Emitir Nota Fiscal
Na área de documentos da Ficha Financeira, localize a opção de emissão de NF. Ao selecionar essa função, a Nota Fiscal poderá ser visualizada ou disponibilizada para download, conforme as regras configuradas no sistema.
Como Emitir Boleto
Para gerar seu boleto, acesse a opção correspondente dentro da Ficha Financeira e selecione o título desejado, quando aplicável. O sistema disponibiliza a emissão do documento para consulta, impressão ou pagamento.
Como Acessar a Ficha Financeira
Para consultar suas informações financeiras, após entrar no sistema, localize o menu correspondente à área financeira e selecione a opção Ficha Financeira.
Como Acessar o Demonstrativo
O demonstrativo pode ser consultado diretamente na área de documentos da Ficha Financeira. Esse recurso permite visualizar de forma organizada os detalhes financeiros relacionados ao cliente. Ao abrir a tela, você terá acesso ao resumo rápido da sua situação financeira e aos documentos disponíveis para emissão e consulta.
Consultas e Informações
O que significa “título vencido”? Significa que o prazo de pagamento do título já foi ultrapassado. Nesses casos, o sistema pode apresentar avisos e destaques visuais para facilitar a identificação da pendência.
Como Baixar em PDF Quando houver documento disponível, o sistema poderá oferecer a opção de download em PDF, facilitando o armazenamento, o compartilhamento e a impressão dos arquivos emitidos.
Posso consultar documentos antigos? Sim. A Ficha Financeira prevê acesso ao histórico, permitindo consultas sempre que necessário.
Consultar o Histórico Documental
A Ficha Financeira também conta com um histórico completo de documentos, permitindo a consulta de registros emitidos anteriormente. Esse recurso ajuda a recuperar informações sempre que necessário, sem depender de novos envios.
Informações da Tela
Campo | Descrição |
|---|---|
Saldo atual | O campo apresenta a situação financeira consolidada do cliente, considerando títulos em aberto, pagos e vencidos. |
Total em aberto | Representa os valores que ainda não foram pagos e permanecem pendentes, mas que ainda podem estar dentro do prazo de vencimento. |
Total vencido | Mostra os títulos cujo prazo de pagamento já expirou. |
Próximo vencimento | O campo indica qual é o compromisso financeiro mais próximo da data de pagamento. |
Avisos de Títulos Vencidos
Quando houver títulos vencidos em aberto, o sistema poderá exibir alertas na Ficha Financeira e ao abrir uma solicitação, além de notificações automáticas via e-mail e WhatsApp.
Orientações Finais
Esperamos que esta cartilha ajude você a utilizar a Ficha Financeira com mais autonomia, clareza e agilidade. Se houver um aviso de vencimento na tela, recomendamos que você consulte os títulos em aberto, verifique o documento correspondente e, se necessário, realize a emissão do boleto ou entre em contato com nossa equipe para esclarecimentos.
Sempre que precisar, conte com a HPRO para orientações e suporte.